CRM: décision

CRM: décision
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En fin de compte chez nous mes tâches se sont réorienté plus spécifiquement sur l’éducation et une autre de notre petite équipe a pris la relève sur ce dossier. C’est une bonne chose considérant que je suis un de deux employés qui travail presque exclusivement à distance alors que les autres dont dans un bureau à Toronto. C’est plus pratique avoir le "chargé de projet" sur une tel implantation. À proximité afin que tous puisse avoir le maximum d’aide pendant la période d’intégration et d’apprentissage.

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Évaluation des solutions CRM disponibles

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Ce billet porte uniquement sur l’évaluation de cinq solutions disponibles. Un prochain en évaluera 5 autres.

Parlons enfin des diverses solutions qui s’offrent à nous. Avant de faire une recherche Google pour trouver les solutions qui s’y annoncent et des recommandations d’autres (genre top 10 CRM…), j’ai commencé par faire l’inventaire des solutions que je connais déjà et demander à mes collègues sur les solutions qu’ils ont déjà utilisées ailleurs. J’ai aussi contacté mes collègues chez IAB US et IAB UK qui sont tous deux de beaucoup plus grosses organisations que nous.

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Aiguillage vers le bon type de CRM

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L’été passé j’ai eu à magasiner une solution CRM pour notre équipe. Je ne suis pas un spécialiste la dedans,  ce type mais je crois avoir suffisamment lu et étudier la question pour pouvoir vous transmettre quelques conseil que j’espère sauront vous aider dans votre démarche. Il y a plusieurs étapes dans ce processus: Évaluation […]

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Considérations techniques dans la sélection d’un système CRM

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Il faut maintenant faire l’inventaire des autres systèmes et services que nous utilisons et avec lesquels la nouvelle solution CRM devra communiquer.

Dans notre cas ceux-ci incluent notre site Internet, notre système d’envoi infolettres, outil de sondage, de webinar et SimpleComptable Canadien (encore, pas toutes les solutions tiennent compte de devises ou taxes autres qu’Américaines).

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Étapes de sélection d’une solution CRM

Étapes de sélection d’une solution CRM
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Il faut au départ faire un constat honnête de ce que nous avons en place. Dans notre cas il s’agissait de quelques fichiers Excel, tous différents et non relié l’un a l’autre. Vous pouvez avoir en place une base de contacts commune via Outlook Exchange ou une base de données avec des informations clients. Possiblement que vous avez déjà un CRM en place mais n’êtes pas satisfait.

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